国泰君安维持古井贡酒增持评级 目标价219.26元
国泰君安9月1日发布研报，维持古井贡酒增持评级，目标价位219.26元。截至报告日，公司最新收盘价为172.02元，较目标价有27.46%的上行空间。国泰君安预测，古井贡酒2024年归母净利润57.95亿元，同比增长26.28%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 244.65 | 289.06 | 331.32 |
| 归母净利润(亿元) | 57.95 | 70.55 | 83.96 |
| 每股收益(元) | 10.96 | 13.35 | 15.88 |
| 市盈率(PE) | 15.69 | 12.89 | 10.83 |
| 市净率(PB) | 3.74 | 3.28 | 2.86 |
| 净资产收益率(%) | 23.8 | 25.5 | 26.4 |
| 总资产收益率(%) | 15.8 | 16.9 | 17.7 |
注：数据获取自研报正文。
古井贡酒近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为223.15元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：基地市场稳中有进，盈利能力持续提升，稳步迈向300亿新征程 |
| 2024-09-01 | 国信证券 | - | 优于大市 | 产品结构延续升级趋势，净利率提升逻辑持续兑现 |
| 2024-09-01 | 华泰证券 | 224.2 | 买入 | 高增势能延续，盈利能力持续提升 |
| 2024-09-01 | 国泰君安 | 219.26 | 增持 | 古井贡酒2024H1业绩点评：稳步前行，盈利兑现持续 |
| 2024-09-01 | 平安证券 | - | 推荐 | 市场稳扎稳打，利润持续释放 |
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