公告日期：2024-12-07

证券代码：000625（200625） 证券简称：长安汽车（长安 B）
重庆长安汽车股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告

二〇二四年十二月

目 录

释 义...... 3
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的...... 4
二、本次发行证券及其品种选择的必要性...... 6
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性...... 8
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性...... 8
五、本次发行方式的可行性...... 9
六、本次发行方案的公平性、合理性...... 13七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施...... 13
八、结论...... 21

释 义

除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人/上市公司/长安汽车/ 指 重庆长安汽车股份有限公司
公司

本次发行/本次向特定对象 指 重庆长安汽车股份有限公司 2024 年度向特定对象发行
发行 A 股股票的行为

本分析报告 指 重庆长安汽车股份有限公司 2024 年度向特定对象发行
A 股股票方案论证分析报告

《公司章程》 指 重庆长安汽车股份有限公司现行有效的公司章程

兵器装备集团/集团公司/实 指 中国兵器装备集团有限公司，本次发行认购方之一
际控制人

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

中国长安/控股股东 指 中国长安汽车集团有限公司，本次发行认购方之一

南方资产 指 南方工业资产管理有限责任公司，本次发行认购方之一

深蓝汽车 指 深蓝汽车科技有限公司，长安汽车的子公司

长安科技 指 重庆长安科技有限责任公司，长安汽车的子公司

股东大会 指 重庆长安汽车股份有限公司股东大会

董事会 指 重庆长安汽车股份有限公司董事会

监事会 指 重庆长安汽车股份有限公司监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》

元/万元/亿元 指 如无特殊说明，指人民币元/万元/亿元

本分析报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。

重庆长安汽车股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

方案论证分析报告

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次向特定对象发行的背景

1、党中央、国务院高度重视新能源汽车产业发展，新能源汽车是我国汽车产业高质量发展的战略选择

新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。习近平总书记强调，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，要深化新能源汽车产业交流合作，让创新科技发展成果更好造福世界各国人民。党的十八大以来，我国率先确立了发展新能源汽车国家战略，接续制定面向 2020 年和 2035 年产业发展规划，得益于国家前瞻性的产业规划和政策布局，近年来我国新能源汽车产业发展取得了历史性成就。
2、我国新能源汽车市场持续高增长，新能源渗透率持续提升

随着居民可支配收入的提高和城镇化进程的加快，未来我国汽车保有量仍将持续增长，由此带来的能源安全问题和环境问题将更加突出，发展新能源汽车是我国实现“碳达峰”和“碳中和”双碳战略目标的重要举措。2014 年至 202……
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