海通证券维持格力电器优于大市评级 目标价55~60.5元
海通证券9月5日发布研报，维持格力电器优于大市评级，目标价区间55~60.5元。截至报告日，公司最新收盘价为40.34元，较目标价有36.34%~49.98%的上行空间。海通证券预测，格力电器2024年归母净利润309.62亿元，同比增长6.7%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2089.3 | 2203.51 | 2325.63 |
| 归母净利润(亿元) | 309.62 | 332.55 | 353.8 |
| 每股收益(元) | 5.5 | 5.91 | 6.28 |
| 每股净资产(元) | 23.53 | 26.73 | 30.01 |
| 市盈率(PE) | 7.37 | 6.86 | 6.45 |
| 市净率(PB) | 1.72 | 1.52 | 1.35 |
| 净资产收益率(%) | 23.4 | 22.1 | 20.9 |
注：数据获取自研报正文。
格力电器近一个月获得20份券商研报关注，平均目标价为51.23元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 长江证券 | - | 买入 | 营收表现稳健，结构改善带动业绩增长 |
| 2024-09-05 | 中泰证券 | - | 买入 | 格力电器24H1点评：收入稳健，利润超预期释放 |
| 2024-09-05 | 海通证券 | 55 - 60.5 | 优于大市 | 收入表现稳健，盈利能力持续提升 |
| 2024-09-04 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 业绩表现超预期，空调主业增长韧性强 |
| 2024-09-03 | 华泰证券 | 47.44 | 买入 | 1H24空调收入积极，盈利释放稳健 |
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