公告日期：2024-12-14

证券代码：000659 证券简称：珠海中富
珠海中富实业股份有限公司

Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.,Ltd

（珠海市香洲区联峰路780 号3 栋）

2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用
的可行性分析报告

二〇二四年十二月

限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本次募集资金使用计划

本次发行募集资金总额 82,233.54 万元，募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还债务和补充流动资金。将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 补充流动资金 32,233.54 32,233.54

2 偿还有息债务 50,000.00 50,000.00

合计 82,233.54 82,233.54

二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

（一）本次募集资金使用计划的必要性分析

1、拓展公司融资方式，优化资本结构，提高公司风险抵御能力

公司自 2010 年 12 月向特定对象发行股票募集资金 4.83 亿元后，未进行过
资本市场再融资，主要依靠自身经营积累和银行借款经营发展，融资方式较为单一。

2021 年至 2024 年 9 月 30 日，公司资产负债率占比分别为 78.44%、84.94%、
86.72%及 88.45%，呈逐年上升趋势。为了保持业务持续稳定发展和日常营运资金需求，公司整体负债规模和负债中流动负债占比相对较高，尽管公司努力压缩有息债务、削减利息支出，目前财务压力仍然较大，且对经营业绩造成一定影响。若本次发行完成后将部分募集资金用于偿还债务，公司资产负债率将大幅降低，有助于优化公司资本结构，降低资产负债率，减少负债规模，提升财务稳健性水平。

2、增强公司资本实力及提升公司盈利能力的需要

若本次发行完成后，公司营运资金得到补充，将有效缓解公司流动资金压力，为公司未来业务开拓及业绩的增长提供有力保障，保证经营活动平稳、健康进行，
降低公司经营风险，增加流动资金的稳定性、充足性，提升公司市场竞争力。
（二）本次募集资金使用计划的可行性分析

1、本次募集资金符合相关法律法规和政策的规定

（1）本次募集资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定

①符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
②除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

③募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（2）本次募集资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十条“上市公司应当理性融资，合理确定融资规模，本次募集资金主要投向主业”的规定
本次向特定对象发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的 30%，且本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过 18 个月，本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18 号》“四、关于第四十条‘理性融资，合理确定融资规模’的理解与适用”的要求。

本次向特定对象发行股票由董事会确定发行对象，募集资金全部用于偿还债务和补充流动资金，本次募集资金使用符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》“五、关于募集资金用于补流还贷如何适用第四十条‘主要投向主业’的理解与适用”的要求。

综上所述，本次募集资金符合相……
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