公告日期：2023-01-18

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-003

债券代码：127067 证券简称：恒逸转 2

恒逸石化股份有限公司

关于恒逸转 2 开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化

债券代码：127067 证券简称：恒逸转 2

转股价格：人民币 10.50 元/股

转股期限：2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日（原定转股起始日 2023

年 1 月 27 日为休息日，顺延至下一个交易日）

一、可转换公司债券上市发行概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证监会“证监许可[2022]565 号文”核准，公司于 2022 年 7 月 21 日

公开发行了 3,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 300,000.00

万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022 年 7 月 20 日，

T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 300,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上〔2022〕782 号”文同意，公司 300,000.00 万元可转换公

司债券将于 2022 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“恒逸转 2”，债

券代码“127067”。

（三）可转换公司债券转股情况

根据《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下

简称“募集说明书”）等有关规定，公司该次发行的“恒逸转 2”自 2023 年 1 月

30 日起可转换本公司股份，转股价为人民币 10.50 元/股。

二、可转换公司债券转股的相关条款

1、发行数量：3,000.00 万张

2、发行规模：300,000.00 万元

3、票面金额：100.00 元/张

4、债券利率：第一年 0.2%、第二年 0.3%、第三年 0.4%、第四年 1.5%、第

五年 1.8%、第六年 2.0%。

5、债券期限：2022 年 7 月 21 日至 2028 年 7 月 20 日。

6、转股期限：2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日。因 2023 年 1 月 27

日是法定节假日，其后的第 1 个工作日 2023 年 1 月 28 日非交易日，所以转股起

始日实际为 2023 年 1 月 30 日。

7、转股价格：10.50 元/股

三、可转换公司债券申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应按照深圳证券交易所的有关规定，债券持有人通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“恒逸转 2”全部或部分申请转为公司股票，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转债转股申报单位为“张”，每张面额为 100 元，转换成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍。转股时不足转换为 1 股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

4、本次可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的可转债

数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。

（二）转股申报时间

可转债持有人可在转股期内（即 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止）

深圳证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、“恒逸转 2”停止交易前的停牌时间；

2、公司股票停牌期间；

3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

（三）可转换公司债券的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。