公告日期：2023-09-22

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-071

债券代码：127056 债券简称：中特转债

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于“中特转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.证券代码：000708，证券简称：中信特钢

2.债券代码：127056，债券简称：中特转债

3.转股价格：23.50 元/股

4.转股时间：2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日

5.根据《中信泰富特钢集团股份 有限 公司 公开 发行 可转 换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定 ，在本 次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。2022 年 9月 7 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“中特转债”的转股价格，且在未来十二个月内（即 2022

年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 7 日），如再次触发 “中特转债” 转股价格

向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 9 月 8 日开始重新

起算，若再次触发“中特转债”转股 价格向下修正条款 ，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价格。

2023 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 21 日，公司股票已有 10 个交易

日的收盘价低于当期转股价格的 80%，可能触发转股价格向下修正条

件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕4082 号《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，中信泰富特钢集团股份有限公司

（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日公开发行 5,000 万张可转

换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 50.00 亿元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所深证上〔2022〕328 号文同意，公司 50.00 亿

元可转换公司债券于 2022 年 4 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交

易，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规和《募集说明书》，本 次发 行的 可转 债转股期

限自可转债发行结束之日（2022 年 3 月 3 日）起满六个月后的第一个

交易日（2022 年 9 月 5 日）起至可转债到期日（2028 年 2 月 24 日）

止。

（四）可转债转股价格调整情况

1.本次发行的可转债初始转股价格为 25.00 元/股，不低于募集说

明书公告日前三十个交易日公司股票交易均价、前二十个交易日公司股票交易均价（若在该三十个交易日、二十个交 易日内发生过 因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过 相应除

权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均 价之间较高者。

2.公司于 2022 年 3 月 31 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过

了公司 2021 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 8 元人民币现金（含税）。该利润

分配方案已于 2022 年 4 月 13 日实施，根据可转换公司债券相关规定，

“中特转债”的转股价格由 25.00 元/股调整为 24.20 元/股，该次调

整后的转股价格于 2022 年 4 月 18 日起开始生效（详见公司 2022 年 4

月 8 日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》）。

3.公司 2022 年度利润分配方案已获公司 2023 年 4 月 7 日召开的

2022 年年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为 2023 年

4 月 19 日；除权除息日为 2023 年……
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