公告日期：2024-03-23

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司

关于中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券

持续督导保荐总结报告书

一、发行人基本情况

公司名称 中信泰富特钢集团股份有限公司

英文名称 CITICPacificSpecial SteelGroupCo.,Ltd

股票简称 中信特钢

证券代码 000708

注册地址 黄石市黄石大道316号

办公地址 江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼21楼

法定代表人 钱刚

实际控制人 中国中信集团有限公司

联系电话 0510-80675678

互联网网址 https://www.citicsteel.com/

电子信箱 zxtgdm@citicsteel.com

钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢坯、钢锭、

钢材、金属制品制造；港口码头经营和建设；机械及仪表电器制造和修理；

煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）；生产、加工、销售黑

色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加

工业务；黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服

务；钢结构件的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；氧气、氮气、氩

经营范围 气、液氧、液氮化工产品生产销售（限在厂区内销售）；货物或技术进出口

（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；在中国境内设立科

研开发中心，从事新材料、节能技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨

询；新材料器件、构件的研发与新材料开发有关的工艺设计、规划；批发和

代理特种钢材及所需原材料的销售和采购。（涉及许可经营项目，应取得相

关部门许可后方可经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）

二、证券发行情况概述

根据中国证券监督管理委员会于2021年12月24日签发的证监发行字〔2021〕4082号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司于2022年2月向社会公众发行A股可转换公司债券50,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为5,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币20,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币4,980,000,000.00元（以下简称“募集资金”)，上述资金于2022年3月3日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)予以验证并出具普华永
道中天验字（2022)第0209号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

三、保荐工作概述

截至2023年12月31日，中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”）对公司公开发行可转换公司债券的持续督导期已届满。

保荐人及保荐代表人对中信特钢所做的主要保荐工作如下：

1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案；

2、督导公司完善法人治理结构，有效防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内部控制制度；

3、督导公司严格按照有关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；

4、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，查阅募集资金专户中的资金使用情况；

5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告；

6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；

8、对公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员进行持续督导培训；

9、持续关注公司对外提供担保等事项；

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。