公告日期：2024-10-26

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-048
债券代码：127056 债券简称：中特转债

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于不向下修正“中特转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.截至 2024 年 10 月 25 日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出现任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 80%的情形，已触发“中特转债”转股价格的向下修正条款。

2.经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“中特转债”的转股价格，且在未来十二个月内（即
2024 年 10 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日），如再次触发“中特转债”
转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格
修正条件的期间从 2025 年 10 月 26 日开始重新起算，若再次触发“中
特转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2024 年 10 月 25 日召开了公司第十届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于不向下修正“中特转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

一、可转债发行上市的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082 号）核准，中信特钢公开发行可转换公司债券 500,000.00 万元（以下简称“本次发行”），期限 6 年。

本次发行的可转换公司债券实际发行 5,000.00 万张，每张面值100 元。募集资金总额为人民币 500,000.00 万元，扣除承销及保荐费（含增值税）、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关
费 用 （ 不 含 增值税） 后，公 司本次 发行募集资金的净额为
4,978,723,584.91 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了普华永道中天验字（2022）第 0209 号《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕328 号
文同意，公司 500,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 4 月 15 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”。
（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自可
转债发行结束之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个交易日
（2022 年 9 月 5 日）起至可转债到期日（2028 年 2 月 24 日）止。
（四）可转债转股价格的调整

根据公司 2021 年度股东大会决议，公司 2021 年度利润分配方
案：公司以截至 2021 年12 月31日总股本5,047,143,433 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元（含税），共计分配现金股利4,037,714,746.40 元，剩余 2,696,115,275.08 元结转下一年度，本次分配的资金来源为前期经营积累及当期经营活动产生的现金流入。
本次分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。中特转债的转股价格作相应调整，调整前中特转债转股价格为 25.00 元/股，调整后
中特转债转股价格为 24.20 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 4 月
18 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》。
根据公司 2022 年度股东大会决议，公司 2022 年度利润分配方
案：以 2022 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。中特转债的转股价格将作相应调整，本次调整前中特转债转股价格为 24.20 元/股，调整后中特转债转股价
格为 23.50 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 4 月 20 日起生效。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 ……
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