公告日期：2024-08-21

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-061
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于“鲁泰转债”回售的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、回售价格：100.656 元人民币/张（含息、税）

2、回售期：2024 年 8 月 20日至 2024年 8 月 26日

3、发行人资金到账日：2024年 8月 29 日

4、回售款划拨日：2024 年 8月 30 日

5、投资者回售款到账日：2024年 9月 2 日

6、回售期内停止转股

7、本次回售不具有强制性

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）鲁泰 A 股票自 2024 年 7 月 8
日至 2024 年 8 月 16 日已经连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 8.74
元/股的 70%（即 6.12 元/股），且“鲁泰转债”处于最后两个计息年度。根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“鲁泰转债”的有条件回售条款生效。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《募集说明书》等相关规定，现将“鲁泰转债”回售有关事项公告如下：

一、回售条款概述

根据《募集说明书》的约定，有条件回售条款具体如下：

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

上述当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

二、“鲁泰转债”本次回售原因及方案

（一）导致回售条款生效的原因

“鲁泰转债”目前正处于最后两个计息年度，且公司鲁泰 A 股票自 2024 年 7
月 8 日至 2024 年 8 月 16 日已连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价
8.74元/股的 70% （即 6.12 元/股），根据《募集说明书》中的约定，“鲁泰转债”回售条款生效。

（二）回售价格

根据《募集说明书》有条件回售条款的约定，本次回售价格为“鲁泰转债”票面金额加当期应计利息。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中：B 为 100 元/张，i 为 1.80%（“鲁泰转债”第五个计息期年度，即
2024 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 8 日的票面利率）；t 为 133 天（2024 年 4 月 9
日至 2024 年 8 月 20 日，算头不算尾，其中 2024 年 8 月 20 日为回售申报期首
日）。

计算可得：IA=100×1.80%×133/365=0.656 元/张（含税）

由上可得“鲁泰转债”本次回售价格为 100.656元/张（含息、税）。

根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“鲁泰转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.525 元/张；对于持有“鲁泰转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFI……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。