公告日期：2024-07-24

债券代码：149610.SZ 债券简称：21 中交债
中交地产股份有限公司

关于“21 中交债”票面利率调整和回售实施办法第一次提示性公告重要提示：

1、利率调整：根据《中交地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“21中交债”（债券代码：149610.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定在本期债券存续期第3年末下调本期债券票面利率，即“21中交债”债券存续期后2年的票面利率为2.89%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“21中交债”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5、回售登记期：2024年7月29日至2024年8月2日（仅限交易日）。

6、回售资金到账日：2024年8月26日。

7、本次回售申报可进行撤销，回售撤销期：2024年7月30日至2024年8月15日（仅限交易日）。

8、回售转售：发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。发行人经营变化等带来的投资风险，由转售债券受让方自行承担。发行人将按相关规定办理转售业务，转售完成后将注销剩余未转售债券。本期债券是否进行转售以回售结果公告披露为准。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2021年8月25日至2024年8月24日）票面利率为3.52%；在本期债券的第3年末，发行人选择下调本期债券票面利率，在本期债券存续期后2年（2024年8月25日至2026年8月24日）的票面利率为2.89%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

业务 派息/兑付 年利率 证券 每张兑付 每张派 每张派息
序号 类型 起息日 日 （%） 计划 本金额 息金额 额（元）
面值 （元） （元）

1 派息 2021/8/25 2022/8/25 3.52 100 0 3.52 3.52

2 派息 2022/8/25 2023/8/25 3.52 100 0 3.52 3.52

3 派息 2023/8/25 2024/8/25 3.52 100 0 3.52 3.52

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：

业务 派息/兑付 年利率 证券 每张兑付 每张派 每张派息
序号 类型 起息日 日 （%） 计划 本金额 息金额 /兑付额
面值 （元） （元） （元）

1 派息 2024/8/25 2025/8/25 2.89 100 0 2.89 2.89

全部

2 兑付 2025/8/25 2026/8/25 2.89 100 100 2.89 102.89

二、本期债券回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

2、回售登记期：2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 2 日（仅限交易日）。
3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 1 张（即面值 1……
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