公告日期：2024-08-23

国新证券股份有限公司

关于

“21 中交债”回售结果及转售事项的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人：国新证券股份有限公司

（北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室）

二〇二四年八月

重要声明

国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”、“发行人”、“公司”）对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国新证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国新证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

债券名称：中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券，债券简称为“21 中交债”。

发行规模：本期债券发行总规模不超过人民币 11 亿元。

债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人
调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

起息日期：本期债券的起息日为 2021 年 8 月 25 日。

付息日：本次债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 25 日（遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。如发行人行使赎回选择权，则本次债券的付息日为自 2022 年至 2024 年每
年的 8 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如
投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的
8 月 25 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易
日；顺延期间付息款项不另计利息）。

兑付日：2026 年 8 月 25 日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一
个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如发行人行使赎回选择权，则本次
债券的兑付日为 2024 年 8 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个交易日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024
年 8 月 25 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

二、本期债券回售实施办法

（一）本期债券回售实施办法

（1）债券代码：149610.SZ

（2）债券简称：21 中交债

（3）回售登记期：2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 2 日（仅限交易日）。
（4）回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。

（5）回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进
行回售申报（限申报登记期内）。

（6）选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“21 中交债”。

（7）本次回售申报可以进行撤销，债券持有人应在 2024 年 7 月 30 日至 2024
年 8 月 15 日期间作出回售撤销申请。

（8）回售资金到账日：2024 年 8 月 26 日。

（9）发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

（二）发行人利率选择权情况

根据《中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，中交地产股份有限公司有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后续期限的票面利率。

根据公司的实际情况以及当前的市场环境，中交地产股份有限公司选择调整
本期债券的票面利率为 2.89%，并在本期债券后 2 年（2024 年 8 月 25 日至 2026
年 8 月 25 日）固定不变。

（三）本期债券回售情况

根据《中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》约定，持有人有权选择在本期债券回……
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