公告日期：2016-07-04

股票代码：000736 股票简称：中房地产 编号：2016-87

中房地产股份有限公司

2016年面向合格投资者公开发行公司债券

发行公告

发行人

（重庆江北区观音桥建新北路86号）

联席主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

（北京市西城区金融大街8号）

联席主承销商

（深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层）

2016年7月1日

发行人及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、中房地产股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2016年1

月25日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]161号文核准面向合格投资

者公开发行面值为4.7亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本期债

券采取一次性发行的方式。

2、本期债券发行规模为人民币4.7亿元，每张面值为100元，发行数量为

470万张，发行价格为人民币100元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格

投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适

当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体

评级为AA。本次债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为29.64亿元（2016

年3月31日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为

68.69%，母公司口径资产负债率为52.14%；发行人最近三个会计年度实现的年

均可分配利润为5,478.18万元（2015年、2014年和2013年实现的归属于母公司

所有者的净利润2,842.40万元、7,565.39万元和6,026.74万元的平均值），预计

不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规

定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市

交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台

同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司财务

状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本

次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法

进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收

益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本次债券

不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券期限为5年。

7、担保安排：本期债券由中国交通建设集团有限公司提供全额无条件不可

撤销的连带责任保证担保。

8、本期债券的询价区间为3.50%-4.50%，发行人和联席主承销商将于2016

年7月5日（T-1日）9:00-15:00向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价

情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于2016年7月6

日（T日）在《证券日报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者

关注。

9、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合

格A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取

网下面向合格机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与联席主承销商根

据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）

配售”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

10、本期债券的简称为“16中房债”，债券代码为“112410”。网下发行对象

为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的

合格投……
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