公告日期：2018-03-02

证券代码：000736 证券简称：中交地产

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

华融证券股份有限公司

关于中交地产股份有限公司

“15中房债”、“16中房债”、“16中房私”、“16中房02”

受托管理事务临时报告

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”或“发行人”）对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华融证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺或声明。

华融证券股份有限公司作为中交地产发行的“15中房债”、“16中房债”、

“16中房私”、“16中房02”债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），

代表本期债券全体持有人，持续密切关注“15中房债”、“16中房债”、“16

中房私”、“16中房02”。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债

券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就重大事项报告如下：

一、转让资产情况

（一）交易双方基本信息

转让方：中交地产股份有限公司

注册地址/住所：重庆市江北区建新北路86号

法定代表人：吴文德

受让方：金地（集团）股份有限公司

注册地址/住所：深圳市福田区福强路金地商业大楼

法定代表人：凌克

经核查，双方之间不存在关联关系。

（二）产权转让标的

中交地产持有重庆中交西南置业有限公司（以下简称“西南置业”）88%的股权，公开挂牌转让西南置业不超过29%的股权。

（三）转让资产相关信息

北京天健兴业资产评估有限公司对西南置业截至2017年6月30日的全部股

东权益进行了评估，并出具天兴评报字（2017）第1211号《资产评估报告》。

经评估，西南置业账面价值为23,802.13万元，评估价值为236,716.56万元。本

次评估以资产基础法的评估结果作为最终评估结论，即西南置业股东全部权益价值为236,716.56万元。

本次转让，出售资产29%股权按照评估价值为68,647.80万元，占发行人上

年末净资产247,090.64万元的比例为27.78%，资产金额占合并口径上年末净资

产10%以上。

（四）转让资产的具体安排

发行人在北京产权交易所挂牌转让重庆中交西南置业有限公司 29%股权项

目（项目编号：G32017BJ1000779），采用动态报价的竞价方式转让资产。

二、相关决策及有权机关核准的情况

根据《中交地产股份有限公司关于公开挂牌转让重庆中交西南置业有限公司部分股权交易进展的公告》，中交地产通过召开董事会，审议通过在北京产权交易所公开挂牌转让重庆中交西南置业有限公司（以下简称“西南置业”）不超过29%的股权。并且，发行人召开临时股东大会，审议并通过《关于授权公司经营管理层办理重庆中交西南置业有限公司29%股权转让事宜的议案》。

本次转让取得了相关国有资产监督管理部门备案（备案编号：

Z62420170094223），在北京产权交易所正式挂牌公告。通过动态报价竞价结果，金地（集团）股份有限公司成为最高报价方，成交价格为人民币81,018万元，双方签署了《产权交易合同》。根据《中交地产股份有限公司关于公开挂牌转让重庆中交西南置业有限公司部分股权交易进展的公告》……
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