公告日期：2025-01-16

股票简称：北方铜业 股票代码 ：000737
北方铜业股份有限公司

NorthCopperCo.,Ltd.

向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐机构（主承销商）

联席主承销商

二〇二五年一月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

魏迎辉 姜卫东 高建忠

李晨光 丁宏 孙勇

王晓亮 李英奎 王志林

北方铜业股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：

王小政 贾卫刚 崔 钢

北方铜业股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员：

吕仁杰 吕勇 薛永红

杨云涛 贾文清 柴胜利

北方铜业股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行股票数量：132,260,268 股

2、发行后总股本：1,904,716,435 股

3、发行股票价格：7.30 元/股

4、募集资金总额：965,499,956.40 元

5、募集资金净额：951,238,552.60 元

6、发行后基本每股收益：0.3249 元（每股收益=最近经审计的年度报告中归属上市公司的净利润/发行后总股本）

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：132,260,268 股

2、股票预登记完成日期：2025 年 1 月 3 日

3、股票上市日期： 2025 年 1 月 20 日（上市首日）。新增股份上市首日公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、新增股份的限售期安排

本次发行对象共 18 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自上市之日起六个月内不得转让，限售期从新增股份上市首日起算。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

四、股权分布情况

本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

五、募集资金验资情况

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（勤信验字【2024】
第 0049 号）。经审验，……
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