公告日期：2024-11-22

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者

公开发行永续次级债券（第二期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市
条件，将于 2024 年 11 月 25 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资
者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行永续次级债券（第二期）

债券简称 24 广发 Y2

债券代码 148942

信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA

评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元） 21

债券期限 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在
发行人依据发行条款的约定赎回时到期

票面年利率（％） 2.50

利率形式 根据市场情况确定，并在债券存续的前 5 个计息年度内
保持不变，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面
利率

付息频率 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一
次

发行日 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 14 日

起息日 2024 年 11 月 14 日

上市日 2024 年 11 月 25 日

到期日 于本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面
值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎
回本期债券

债券面值 人民币 100 元/张

开盘参考价 人民币 100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日

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