公告日期：2024-11-22

广发证券股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
票面利率公告

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过 200 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第二期发行，计划发行规模不超过 50 亿元（含）。

2024 年 11 月 22 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票
面利率询价，品种一利率询价区间为 1.50%-2.50%；品种二利率询价区间为1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券品种一（债券简称：“24 广发 12”，债券代码：524029）票面利率为 2.07%；品种二（债券简称：“24广发 13”，债券代码：524030）票面利率为 2.14%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 26 日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 11 月 21 日刊登在深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：中银国际证券股份有限公司
年 月 日

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