广发证券维持北新建材买入评级 目标价37.36元
广发证券1月3日发布研报，维持北新建材买入评级，目标价位37.36元。截至报告日，公司最新收盘价为32.49元，较目标价有14.99%的上行空间。广发证券预测，北新建材2024年归母净利润38.86亿元，同比增长10.27%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 265.97 | 289.92 | 329.65 |
| 归母净利润(亿元) | 38.86 | 45.76 | 54.8 |
| 每股收益(元) | 2.3 | 2.71 | 3.24 |
| 每股净资产(元) | 15.15 | 16.68 | 18.6 |
| 市盈率(PE) | 13.18 | 11.19 | 9.35 |
| 市净率(PB) | 2 | 1.82 | 1.63 |
| 净资产收益率(%) | 15.2 | 16.2 | 17.4 |
注：数据获取自研报正文。
北新建材近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为38.25元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | 长江证券 | - | 买入 | 激励落地，成长强化，估值底部 |
| 2025-01-03 | 广发证券 | 37.36 | 买入 | 股权激励业绩考核目标较高，“一体两翼”全面推进 |
| 2025-01-03 | 国盛证券 | - | 买入 | 新股权激励方案落地，锚定高质量发展 |
| 2025-01-02 | 中金公司 | 36 | 跑赢行业 | 新股权激励发布，主业+外延助力步步为赢 |
| 2025-01-02 | 中信证券 | 45 | 买入 | 北新建材（000786.SZ）重大事项点评—2024版股票激励计划落地，兼顾成长与质量 |
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