12月25日，甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃能源”）披露公告称，公司资产重组配套融资项目新增股份将于2024年12月31日上市。此次发行价格为5.67元/股，发行股票数量为3.35亿股，募集资金总额为19亿元。

　　此次发行最终获配发行对象共计13家，前5位发行对象获配金额均超过亿元，其分别为公司第二大股东中国长江电力股份有限公司、湖北省铁路发展基金有限责任公司（以下简称“湖北铁路基金”）、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（以下简称“国有企业结构调整基金”）、诺德基金管理有限公司（以下简称“诺德基金”）、财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”），获配金额分别为6亿元、3亿元、3亿元、1.63亿元、1.19亿元。

　　“从甘肃能源最终获配的发行对象来看，除了个人投资者，还包括多家公募基金和私募基金。上述机构积极参与，说明看好公司的基本面、发展前景以及合理的估值水平。定增往往伴随着一定的折扣，为基金公司提供了以较低成本获取股票的机会。此外，参与定增可以让基金公司在较长时期内锁定优质资产，分享企业成长带来的收益。”中国金融智库特邀研究员余丰慧接受《证券日报》记者采访时表示。

　　至此，甘肃能源重大资产重组项目成功落地，通过发行股份及支付现金购买控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称“常乐公司”）66%股权顺利到位，此次重组注入资产76.28亿元、满募资金19亿元。

　　资料显示，常乐公司主营业务为火电能源的开发、建设、经营管理，公司一期4×1000MW调峰火电项目是西北地区装机容量最大的调峰火电项目、甘肃省首个百万千瓦火电项目，也是祁韶±800kV特高压直流输电工程的配套调峰电源。

　　广州眺远营销咨询公司董事长兼CEO高承远向《证券日报》记者表示：“重组完成后，甘肃能源将实现向新能源发电相关调峰电源业务领域的扩展，显著增强公司的盈利能力，同时也有助于甘肃能源优化电源结构，提高电力业务的核心竞争力。此外，这一并购重组案例也将为资本市场服务国家‘西电东送’战略目标和‘绿色金融’发展做出积极贡献。”

　　值得一提的是，该重组事项自深交所受理至正式过审仅用时101天，是全面实施注册制审核以来，全国能源行业以及甘肃省国有上市公司历年来规模最大、审核最快的发行股份购买资产项目，也是2024年A股市场审核最快、实施最快、规模最大的重大资产重组项目。

　　此次募集配套资金19亿元，11亿元用于支付上述交易的现金对价，剩余8亿元用于常乐公司2×1000兆瓦燃煤机组扩建项目建设。据悉，该项目已于2023年4月份开工，预计2025年底建成投产。

　　余丰慧表示：“新增的200万千瓦火电装机容量将直接提升公司的发电能力，增强其在电力市场的竞争力和市场份额。其次，依托当地丰富的自然资源和煤炭优势，项目的经济效益有望得到保障，有助于提高公司的盈利能力。此外，项目实施还将优化公司的电源结构，增加电力供应的稳定性和灵活性，这对于满足区域内的用电需求、支持地方经济发展具有重要意义。”