公告日期：2024-11-23

中信证券股份有限公司

关于

天音通信控股股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓

越时代广场（二期）北座

二〇二四年十一月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）接受天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音控股”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其 2023 年度向特定对象发行 A股股票的保荐人。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《天音通信控股股份有限公司2023年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（修订稿）》中的含义相同。

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 发行人基本情况......4

一、基本情况......4

二、主营业务介绍......4

三、发行人主要经营和财务数据及指标......6

四、发行人存在的主要风险......7
第二节 本次发行情况......16

一、发行股票的种类和面值......16

二、发行方式和发行时间......16

三、发行对象及认购方式......16

四、发行数量......16

五、发行价格、定价基准日及定价原则......17

六、本次发行股份的限售期......18

七、上市地点......18

八、募集资金规模和用途......18

九、本次发行前滚存未分配利润的安排......19

十、本次发行决议的有效期......19
第三节 保荐人项目成员情况......20

一、保荐代表人保荐业务主要执业情况......20

二、项目协办人保荐业务主要执业情况......20

三、项目组其他成员......20

四、联系方式......21
第四节 保荐人与发行人的关联关系......22
一、中信证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控
股股东、重要关联方股份情况......22
二、发行人或其控股股东、重要关联方持有中信证券或其控股股东、实际
控制人、重要关联方股份情况......22

三、中信证券的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发
行人权益、在发行人任职等情况......22
四、中信证券的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、
实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况......22

五、中信证券与发行人之间的其他关联关系......23
第五节 保荐人承诺事项......24
第六节 本次证券发行上市履行的决策程序及合规情况......25

一、本次证券发行决策程序......25

二、本次发行符合《公司法》规定的相关条件......26

三、本次发行符合《证券法》规定的相关条件......26

四、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件的逐项查证......26
第七节 关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策的核查......31
第八节 保荐人对发行人持续督导工作的安排......33
第九节 保荐人对本次股票上市的推荐结论......35

第一节发行人基本情况

一、基本情况
企业名称（中文） 天音通信控股股份有限公司

企业名称（英文） Telling Telecommunication Holding Co., Ltd.

股票简称 天音控股

股票代码 000829

股票上市地 深圳证券交易所

成立日期 1997 年 11 月 7 日

上市日期 1997 年 12 月 2 日

注册地址 江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道 60 号

办公地址 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。