公告日期：2024-12-21

招商证券股份有限公司
关于新希望六和股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

二〇二四年十二月

声 明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受新希望六和股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“新希望”）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、本次证券发行基本情况 ...... 3

（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3

（二）发行人基本情况...... 4

（三）保荐机构与发行人之间的关联关系...... 9

（四）本保荐机构内部审核程序和内核意见...... 10
二、保荐机构的承诺 ......11
三、对本次证券发行的推荐意见 ...... 12
（一）发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及《注册管
理办法》等中国证监会、深交所规定的决策程序...... 12

（二）发行人本次发行符合《公司法》、《证券法》的有关规定...... 13
（三）发行人本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规定
...... 14

（四）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的有关规定...... 17

（五）IPO 及以后历次募集资金变更情况...... 19

（六）发行人存在的主要风险...... 19

（七）对发行人发展前景的简要评价...... 26
（八）保荐机构、发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的核查意
见...... 27

（九）对本次证券发行的推荐意见...... 28
一、本次证券发行基本情况

（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

保荐机构 保荐代表人 项目协办人 其他项目组成员

招商证券股份有限公司 徐晨、张寅博 刘翌 杜文晖、蒋聪俊、朱翔、黄冬冬、
葛嘉兴、何彦、刘学财

1、保荐代表人主要保荐业务执业情况

（1）招商证券徐晨主要保荐业务执业情况如下：

项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司首次公开发行 项目经办人 是

股票并在科创板上市

新希望六和股份有限公司2021年公开发行A股可转换公 项目经办人 否，募集资金
司债券 专项督导

新希望六和股份有限公司 2020 年非公开发行股票 保荐代表人 否，募集资金
专项督导

新希望六和股份有限公司2020年公开发行A股可转换公 项目经办人 否，募集资金
司债券 专项督导

国安达股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 项目经办人 否

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票 项目协办人 否，募集资金
并在科创板上市 ……
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