公告日期：2024-07-27

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-051
天山材料股份有限公司

关于对外投资（海外）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、天山材料股份有限公司（简称“公司”或“天山股份”）之控股子公司中材水泥有限责任公司（简称“中材水泥”）拟通过中材水泥（香港）投资有限公司（简称“香港 SPV 公司”）在阿拉伯联合酋长国（简称“阿联酋”）新设 SPV 公司（以监管部门核定为准，简称
“阿联酋 SPV 公司”，香港 SPV 公司持有控股权），以 1.30 亿美元
作为基础对价，以实际交割日经审计的现金、债务和营运资金相对于
估值基准日 2023 年 12 月 31 日相应水平的交割账目差值调整确定最
终收购股权价格，且不超过 1.45 亿美元收购 Société Les Ciments
de Jbel Oust（简称“CJO”）及其控股子公司 Granulats Jbel Oust
（简称“GJO”）100%的股权。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易尚需获得突尼斯贸易部、突尼斯竞争理事会以及东部和南部非洲共同市场竞争委员会的授权、中国国家发展和改革委员会、中国商务部境外投资备案，并向中国国家外汇管理局指定的银行取得外汇登记等手续。

一、对外投资概述

1、为推进公司水泥业务的国际化布局，实现“水泥+”产业发展的战略目标，公司控股子公司中材水泥拟通过其全资子公司香港 SPV公司在阿联酋新设阿联酋 SPV 公司，并引入其他投资人，以阿联酋
SPV 公司为主体收购突尼斯 CJO 及其所属 GJO 公司 100%的股权。最终
收购股权价格以 1.30 亿美元作为基础对价，以实际交割日经审计的现金、债务和营运资金相对于估值基准日相应水平的交割账目差值调
整确定，最高不超过 1.45 亿美元。收购完成后，CJO 及其所属 GJO 公
司纳入公司的合并报表范围。

2、董事会审议情况：2024 年 3 月 28 日、2024 年 7 月 25 日，公
司分别召开第八届董事会第三十二次会议和第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对外投资（海外）的议案》，表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需获得突尼斯贸易部、突尼斯竞争理事会以及东部和南部非洲共同市场竞争委员会的授权、中国国家发展和改革委员会、中国商务部境外投资备案，并向中国国家外汇管理局指定的银行取得外汇登记等手续。
二、交易双方基本情况

（一）受让方

1、公司名称：中材水泥有限责任公司

注册资本：1,000,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市西城区北展北街 17 号楼 5 层

法定代表人：荣亚坤

经营范围：生产水泥、水泥辅料及水泥制品；销售水泥、水泥辅料及水泥制品；技术服务；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：天山股份持股 60%、中国中材国际工程股份有限公司持股 40%。

中材水泥有限责任公司不是失信被执行人。

2、公司名称：中材水泥（香港）投资有限公司

注册资本：2,000,000 美元

注册地址：UNITS 1102-3,11/F NO.9 QUEEN`S RD CENTRAL HK
股权结构：中材水泥持股 100%。

中材水泥（香港）投资有限公司不是失信被执行人。

3、阿联酋 SPV 公司（拟注册）

海外项目投资平台：阿联酋 SPV 公司

注册地址：阿联酋

股权比例：香港 SPV 公司控股

（二）转让方

公 司 名 称 ： 沃 托 兰 廷 水 泥 （ Votorantim Cimentos EAA
Inversiones S.L.U.）（简称“转让方”）

注册资本：275……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。