公告日期:2024-12-14
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于“盈峰转债”可选择回售的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、债券简称:盈峰转债
2、债券代码:127024
3、可转债面值:100 元/张
4、回售价格:100.222 元/张(含息、税)
5、回售条件触发日:2024 年 12 月 13 日
6、回售申报期:2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 25 日
7、发行人资金到账日:2024 年 12 月 30 日
8、回售款划拨日:2024 年 12 月 31 日
9、投资者回售款到账日:2025 年 1 月 2 日
10、回售申报期间“盈峰转债”将暂停转股
11、本次回售不具有强制性,不是变更募投项目的回售,“盈峰转债”持有人有权选择是否进行回售
12、风险提示:
(1)投资者选择回售等同于以 100.222 元/张(含息、税)卖出持有的“盈峰转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日,“盈峰转债”的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。
(2)在“盈峰转债”最后两个计息年度内,“盈峰转债”持有人在每年回售条件首次满足后可按《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)约定条件行使回售权一次;若在首次满足回售条件而“盈峰转债”持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,“盈峰转债”持有人不能多次行使部分回售权。
盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股票价格自 2024 年
11 月 4 日至 2024 年 12 月 13 日连续三十个交易日的收盘价格低于“盈峰转债”
当期转股价格 7.86 元/股的 70%(即 5.50 元/股),且“盈峰转债” 处于最后
两个计息年度。根据《募集说明书》有关条款规定,“盈峰转债”的有条件回售条款生效,现将“盈峰转债”回售有关事项公告如下:
一、回售情况概述
1、有条件回售条款及生效原因
根据《募集说明书》,“盈峰转债”的有条件回售条款的约定如下:
本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度,如果公司股票在任何连续30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续 30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、回售价格
根据《募集说明书》的约定,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
其中,i= 1.80%(“盈峰转债” 第五个计息年度,即 2024 年 11 月 4 日至
2025 年 11 月 3 日的票面利率),t=45 天(即 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 12 月
19 日,算头不算尾,其中 2024 年 12 月 19 日为回售申报期首日)。
计算可得:IA=100×1.8%×45/365=0.222 元/张
由上可得“盈峰转债” 本次回售价格为 100.222 元/张(含息、税)
根据相关税收法律和法规的有关规定,对于持有“盈峰转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴,公……
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