公告日期：2024-12-25

招商证券股份有限公司

关于东瑞食品集团股份有限公司

以债转股方式向全资子公司增资的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“东瑞股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市以及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对东瑞股份以债转股方式向全资子公司增资事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的到账情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞1009 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）31,670,000 股，发行价格 63.38 元/股，募集资金总额为人民
币 2,007,244,600 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 公 司 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,810,470,300 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 20 日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2021）第 440C000190 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。
（二）向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377 号）批复同意，东瑞股份向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,978,401 股，发行价格为 20.56 元/股，募集资金总额为人民币 924,755,924.56 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币 911,012,049.54 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023
年 12 月 12 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《东瑞食品集团股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 440C000578 号）。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况

（一）首次公开发行股票

公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，全部用于如下募集资金投资项目：

单位:人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 计划投入募集资金金额

1 紫金东瑞农业发展有限公司富竹生 43,000.00 43,000.00
态养殖项目

2 连平东瑞农牧发展有限公司传统养 22,500.00 19,138.59
殖改高床养殖节能减排增效项目

3 和平东瑞农牧发展有限公司高床生 20,000.00 20,000.00
态养殖项目

4 东瑞食品集团股份有限公司致富猪 6,400.00 6,400.00
场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目

5 河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设 2,508.44 2,508.44
项目

6 补充流动资金项目 80,000.00 80,000.00

7 惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目 55,000.00 10,000.00

合计 229,408.44 181,047.03

注：经第三届董事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”已终止并将募集资金永久补充流动资金。

（二）向特定对象发行股票

公司向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后，全部用于如下募集资金投资项目：

单位:人民币万元

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