公告日期：2024-06-25

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、
1501-1508、1601-1606、1701-1705

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年年度报告》等文件以及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次债券”）受托管理人世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）编制。世纪证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为世纪证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为的决策，世纪证券不承担任何责任。

目录

重要声明......2
第一节 本次债券情况......4

一、注册文件及注册规模......4

二、本次债券的主要条款......4

三、债券评级情况......15

第二节 债券受托管理人履行职责情况......16
第三节 发行人 2023 年度经营与财务状况......17

一、发行人基本情况......17

二、发行人 2023 年度经营与财务状况......18

第四节 发行人本次债券募集资金使用及专项账户运作情况......19

一、本次债券募集资金基本情况......19

二、本次债券募集资金使用情况......19

三、本次债券募集资金专项账户运作情况......19
第五节 增信机制及偿债保障措施的执行情况与有效性分析及受托管理人的应对
措施......20

一、增信机制......20

二、偿债保障措施变动情况......20

三、增信机制及偿债保障措施的执行情况与有效性分析......20

四、受托管理人的应对措施......20

第六节 债券持有人会议召开情况......21
第七节 本次债券付息情况......22
第八节 发行人偿债意愿和能力情况......23
第九节 本次债券的跟踪评级情况......24
第十节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......25
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的对债券持有人权益有重

大影响的事项......25

二、转股价格调整......27

第十一节 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况......30

第一节 本次债券情况

一、注册文件及注册规模

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”、“公司”或“发行
人”）于 2023 年 3 月 27 日召开第一届董事会第二十三次会议通过了《关于公司
向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等向不特定对象发行可转换公司
债券（以下简称“本次发行”）相关议案，并于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年
年度股东大会审议通过本次发行相关议案。2023 年 7 月 21 日，公司本次向不特
定对象发行可转换公司债券经深圳证券交易所审核通过。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”……
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