公告日期：2024-12-18

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-082
慕思健康睡眠股份有限公司

关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次交易概况：慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”或“公司”）拟通过全资子公司慕思国际控股有限公司（以下简称“国际控股”）及慕思寝具（香港）有限公司（以下简称“香港慕思”）以现金 4,600 万新加坡币（以下简称“新币”）分别收购 Mattress International Pte. Ltd.（以下简称“MIPL公司”，系一家新加坡公司）的 100%股权（以下简称“目标股权”），以及 PT.Tai Cheng Development（以下简称“PTTC 公司”，系一家印度尼西亚公司）的特定资产（以下简称“目标资产”）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次
收购 MIPL 公司 100%股权及 PTTC 公司特定资产事项，在公司董事会审议权限范
围内，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、相关风险提示：

（1）交易审批风险

本次交易尚需取得境内外相关政府和监管机构的必要批准、备案及登记，包括但不限于向中国相关政府部门办理境外投资备案手续、向相关银行申请办理外汇登记手续及办理印尼子公司的设立及登记等程序，本次交易能否完成前述审批备案程序以及最终完成时间存在不确定性，本次交易实施可能存在延期、变更或终止风险。

（2）交割风险

本次交易需在协议约定的交割先决条件（包括但不限于监管机构同意和批准、目标资产抵押权人的书面同意、MIPL 公司按照交易协议约定完成特定资产及债务剥离事宜等）全部满足后方可达成。因此，本次交易能否顺利完成交割以及交割时间均存在不确定性。

（3）汇率变动风险

本次交易为境外收购，交易对价及 MIPL 公司、印尼子公司日常运营币种主要为新币、印尼盾，且业务分布在新加坡、印尼等市场，后续 MIPL 公司、印尼子公司运营过程中，外汇汇率变化可能给公司带来汇兑损失风险。

（4）资产减值风险

本次拟收购目标股权及目标资产涉及的相关资产，以房屋建（构）筑物、土地为主，其估值占目标股权及目标资产总估值的 70.94%。本次交易涉及境外投资，MIPL 公司、印尼子公司的未来运营、物业使用年限等须符合所在地区法律规定和监管部门要求。本次交易完成后，相关资产可能面临宏观经济、行业、政策、公司内部业务整合等因素影响，导致使用年限及产生效益未达预期，存在减值风险，导致经营业绩未达预期目标。上述资产的减值可能对公司经营业绩产生不利影响。

（5）其他风险

本次交易完成后，公司将新增海外经营实体，公司将从供应链、生产技术、产品研发、业务团队等多方面对 MIPL 公司、印尼子公司进行整合，整合成效存在不确定性。此外，若新加坡、印尼的法律要求、自然条件和经营环境发生变化，可能会对 MIPL 公司、印尼子公司的正常经营和整合计划的实施产生不利影响。
公司将采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）基本情况

公司于2024年12月17日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的议案》。根据公司发展战略及整体经营目标，为完善公司海外生产基地布局，拓宽公司海外销售渠道，加速公司国际化进程，提升公司海外市场占用率，进一步提升公司的核心竞争力，公司拟通过境外子公司分别收购MIPL公司的100%股权，以及PTTC公司的特定资产，具体如下：
1、公司拟通过国际控股向Ng Wei Tong先生、Ang Oh Chuek女士收购其所
持有的目标股权，收购完成后，公司通过国际控股持有MIPL公司100%股权（以下简称“本次股权收购”）。

2、国际控股及其全资子公司香港慕思拟于印尼新设一家全资子公司（以下简称“印尼子公司”）。公司拟通过该印尼子公司向Ng Wei Tong先生、Ang OhChuek女士间接持有100%股权的印尼PTTC公司收购目标资产，收购完成后，公司通过印尼子公司持有目标资产（以下简称“本次资产收购”，本次股权收购及本次资产收购合称“本次收购”或“本次交易”）。

3、根据目标股权及目标资产的尽调及估值情况，并经交易……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。