公告日期：2024-12-28

天风证券股份有限公司

关于江西百通能源股份有限公司

变更募集资金用途的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为江西百通能源股份有限公司（以下简称“百通能源”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下
简称“《主板上市公司规范运作指引》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对百通能源变更募集资金用途事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，公司已公开发行人民币普通股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元/股，募集资金总额为人民币210,170,400.00 元，扣除相关发行费用人民币 33,573,301.89 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 176,597,098.11 元。上述募集资金已于 2023年 10 月 31 日到账，募集资金到账事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2023]000639 号”验资报告验证。

公司已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金投资项目及资金使用情况

根据《江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简 称“《招股说明书》”），本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下具体项目。
截至 2024 年 11 月 30 日，本次募集资金投资项目和使用情况如下：

单位：万元

序 项目 项目投资总 拟投入募 已投入募集 资金投入

号 额 集资金 资金金额 进度

1 连云港百通热电联产项目 35,612.00 7,000.00 1,632.28 23.32%

2 曹县百通热电联产二期项目 15,763.92 5,500.00 5,500.00 100.00%

3 补充流动资金及偿还借款 7,500.00 5,159.71 5,159.71 100.00%

合计 58,875.92 17,659.71 12,291.99 69.60%

注：本次募集资金投资的“连云港百通热电联产项目”及“曹县百通热电联产二期项 目”分别由公司控股子公司连云港百通宏达热力有限公司（以下简称“连云港百通”）与全 资子公司曹县百通宏达热力有限公司（以下简称“曹县百通”）投资建设。

（三）募集资金用途变更情况

公司募集资金投资项目中，“连云港百通热电联产项目”募集资金投入进 度相对缓慢。连云港百通作为柘汪临港产业区内唯一集中供热热源，“连云港 百通热电联产项目”主要为供热区域内的重点建设项目以及热用户的热负荷 需求增长规划进行配套，由于重要热用户企业的项目建设进度有所延后，因 此，“连云港百通热电联产项目”的建设进度亦需随之调整。公司为提高募集 资金的使用效率，更快地推进募投项目的实施，拟将“连云港百通热电联产
项目”尚未使用的募集资金 5,367.72 万元及截至 2024 年 11 月 30 日募集资金
专户中产生的存款利息 47.05 万元，合计金额 5,414.77 万元变更至“曹县百
通热电联产二期项目”。公司后续将通过自有及自筹资金投入“连云港百通热 电联产项目”建设。本次拟变更募集资金金额占公司首次公开发行募集资金 净额的比例为 30.66%。募集资金变更的具体情况如下：

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