公告日期：2024-07-25

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-57
招商局公路网络科技控股股份有限公司

2024 年度第二期中期票据发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6
月 8 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜。

一、本次中期票据注册情况

公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI50 号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为 2 年。
二、本次中期票据发行情况

2024 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 22 日，公司成功发行了 2024 年度第二期
中期票据，发行结果如下：

发行要素

招商局公路网络科技控

债券全称 股股份有限公司 2024 年 简称 24 招商公路

MTN002

度第二期中期票据

代码 102483130 期限 5 年

起息日 2024 年 7 月 23 日 兑付日 2029 年 7 月 23 日

计划发行总额 10 亿元 实际发行总额 10 亿元

2.23%

发行利率 （2024 年 7 月 23 日 发行价格 100 元/百元

SHIBOR 3M+34BP）

申购情况 申购情况

合规申购家数 33 家 合规申购金额 74.7 亿元

最高申购价位 2.60% 最低申购价位 2.19%

有效申购家数 15 家 有效申购金额 16.8 亿元

簿记管理人 招商银行股份有限公司

主承销商 招商银行股份有限公司

联席主承销商 /

经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方
未参与本期债务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十四日

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