公告日期：2024-12-24

浙江精工集成科技股份有限公司

向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二四年十二月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

孙国君 金力 方朝阳

李爱军 孙关富 吴慧琴

陈三联 严建苗 夏杰斌

浙江精工集成科技股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：64,633,440 股

2、发行价格：14.59 元/股

3、募集资金总额：943,001,889.60 元

4、募集资金净额：935,584,675.40 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：64,633,440 股

2、股票上市时间：2024 年 12 月 26 日（上市首日），新增股份上市首日公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：本次发行的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况

本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

发行人全体董事声明 ...... 1
特别提示 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 发行人基本情况...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 7

一、发行类型...... 7

二、本次发行履行的相关程序和发行过程 ...... 7
第三节 本次新增股份上市情况...... 26

一、新增股份上市批准情况 ...... 26

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 26

三、新增股份的上市时间......26

四、新增股份的限售安排......26
第四节 本次股份变动情况及其影响......27

一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 ...... 27

二、本次发行对公司的影响 ...... 28

三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 30
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 ...... 31

一、主要财务数据及财务指标 ...... 31

二、管理层讨论与分析......33
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......36

一、保荐人（主承销商）......36

二、发行人律师...... 36

三、审计机构...... 36

四、验资机构...... 37
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 38

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 38

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 38

第八节 其他重要事项 ...... 39
第九节 备查文件 ...... 40

一、备查文件...... 40

二、查阅地点...... 40

释 义

本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 浙江精工集成科技股份有限公司
上市公司、精工科技
国泰君安、保荐人（主
承销商）、保荐人、主 指 国泰君安证券股份有限公司
承销商

发行人律师 指 国浩律师(杭州)事务所

发行人会……
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