永新下调估值至9元
中报低于预期,增长率调至0%增长,估值下调至5%股息率,24年预计分红在0.4-0.5之间,对应股价8元-10元间,取中间值9元,关注三季报,目前没看出业绩大幅下滑的可能,全年微增还是有可能的。
$永新股份(SZ002014)$
中报低于预期,增长率调至0%增长,估值下调至5%股息率,24年预计分红在0.4-0.5之间,对应股价8元-10元间,取中间值9元,关注三季报,目前没看出业绩大幅下滑的可能,全年微增还是有可能的。
$永新股份(SZ002014)$
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发表于 2024-02-29 10:58:48
发布于 广东
2023年业绩跟预期的差不多,营收只增长了2.20%,毛利提升,净利增长了12%,分红大幅提高至一股0.55元,本来的预期是0.45元的,远超预期,负债有所增加。
按4.5%的股息率来算,0.55/4.5%=12.22元,由于派息率过高,达到86%,24年分红继续增加的可能性不高,稍微折价至11元吧。
低于11元,就持有拿分红,10元以下有机会就加仓
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