医药行业24年中报总结
院内(化药+器械)在逐季改善,院外和B端正在消化历史问题。
从估值和持仓来看,非医药基金医药仓位将至5.3%(二季度末),接近历史极值(4.8%),也明显低于医药市值占比(6.7%)。
所以,我们认为医药行业处于政策框架既定(估值完全体现)和医疗反腐余波渐远的背景中,院内刚性需求稳定释放,在当前低配和历史估值底的背景下,行业整体极具配置性价比。
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