公告日期：2025-01-03

光大证券股份有限公司

关于

国机精工集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐人

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

二〇二五年一月

保荐人及保荐代表人声明

光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人万国冉、陈雨辰根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《国机精工集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书》中相同。

目 录

保荐人及保荐代表人声明 ......1
目 录 ......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3
一、保荐人指定保荐代表人及其执业情况...... 3
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 3
三、发行人基本情况...... 4
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 9
五、保荐人内部审核程序及内核意见...... 10
第二节 保荐人承诺事项 ......12
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......13
一、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 13
二、本次证券发行履行的决策程序合法...... 13
三、本次证券发行符合相关法律说明...... 16
四、发行人的主要风险...... 24
五、发行人发展前景评价...... 32
六、保荐人对发行人即期回报摊薄情况相关情况的核查意见 ...... 36
七、发行人首发以来历次募集资金用途变更情况...... 37
第四节 其他事项说明 ......45
一、保荐人关于使用第三方机构或个人服务的情况说明 ...... 45
二、其他需要说明的情况...... 46

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人指定保荐代表人及其执业情况

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐人”或“本保荐人”）接受国机精工集团股份有限公司（以下简称“国机精工”、“公司”或“发行人”）委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。光大证券指定万国冉、陈雨辰作为本次证券发行项目的保荐代表人，其保荐业务执业情况如下：

万国冉先生，现任光大证券新兴产业融资部高级经理，保荐代表人，会计硕士，中国注册会计师协会非执业会员。曾负责或参与的项目主要有：普莱得IPO、华洋赛车北交所上市、迎丰科技 IPO、通源环境 IPO、富春染织 IPO，和顺科技新三板定向增发、中水科技新三板挂牌等，具有丰富的投资银行从业经
验。联系地址：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 号写字楼 52 层；电
话：021-32586830；电子邮箱：wanguoran@ebscn.com。

陈雨辰女士，现任光大证券新兴产业融资部高级经理，保荐代表人，复旦大学金融硕士，中国注册会计师。曾负责或参与炜冈科技（001256）、航亚科技（688510）等多个 IPO、再融资及新三板项目，具有丰富的投资银行从业经
验。联系地址：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 号写字楼 52 层；电
话：021-32586830；电子邮箱：chenyuchen@ebscn.com。

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员

本项目的协办人为范建新，其保荐业务执业情况如下：

范建新先生，现任光大证券新兴产业融资部高级经理，厦门大学应用统计硕士。曾负责或参与的项目有：阿科力（603722）、佰奥智能（300836）、南亚新材（688519）等多个 IPO 项目，怡达股份（300721）、南亚新材（688519）等多个再融资项目，清能股份（872589）、航亚科技（870269）、华海诚科（836975）、达普电子（834640）等多个新三板项目。联系地址：上海市静安
区南京西路 1266 号恒隆广场 1 号写字楼 52 层；电话：021-32586830；电子邮
箱：fanjx@ebscn.com。

其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：赵琨、宋洋、孙雪芙。

三……
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