公告日期：2025-01-03

光大证券股份有限公司

关于

国机精工集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年一月

保荐人及保荐代表人声明

光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人万国冉、陈雨辰已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《国机精工集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。

目 录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 4

（一）发行人概况 ...... 4

（二）主营业务 ...... 5

（三）主要经营和财务数据及指标...... 8

（四）发行人存在的主要风险...... 10
二、发行人本次发行情况 ...... 18

（一）发行股票的种类和面值...... 18

（二）发行方式及发行时间...... 18

（三）发行对象及认购方式...... 18

（四）定价基准日、发行价格及定价原则...... 18

（五）发行数量 ...... 19

（六）限售期 ...... 20

（七）上市地点 ...... 20

（八）本次发行前公司滚存利润分配安排...... 20

（九）募集资金用途 ...... 20

（十）决议有效期 ...... 21
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员...... 21

（一）保荐代表人 ...... 21

（二）协办人 ...... 21

（三）项目组其他成员...... 22
四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 22
五、保荐人承诺事项 ...... 23
六、本次证券发行上市履行相关决策程序的说明...... 24

（一）董事会决议 ...... 24

（二）履行国有资产监督管理职责的主体批准...... 25

（三）股东大会决议 ...... 26
七、保荐人对发行人是否符合国家产业政策的专业判断...... 27

（一）轴承制造行业 ...... 27

（二）磨料磨具行业 ...... 27

（三）保荐人核查程序...... 28
八、保荐人对发行人是否符合上市条件的说明...... 30

（一）本次发行符合《公司法》《证券法》的相关规定...... 30

（二）本次发行符合《注册管理办法》第十一条规定...... 30

（三）本次发行符合《注册管理办法》第十二条规定...... 32
（四）本次发行符合《注册管理办法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第

五十九条的规定 ...... 33

（五）本次发行符合《注册管理办法》第六十六条的规定...... 33

（六）本次发行符合《注册管理办法》第八十七条的规定...... 34
（七）本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十
一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券

期货法律适用意见第 18 号》的相关规定...... 34
九、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 37
十、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 38
十一、保荐人对发行人本次股票上市的保荐结论...... 38

光大证券股份有限公司

关于国机精工集团股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书

一、发行人基本情况
（一）发行人概况
截至本上市保荐书签署之日，发行人的基本信息如下：

中文名称 国机精工集团股份有限公司

英文名称 Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd.

注册地址 河南省洛阳市高新技术开发区丰华路 6 号

办公地址 郑州市新材料产业园区科学大道 121 号

注册资本 528,957,865 元

成立日期 2001 年 12 月 9 日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。