公告日期：2024-11-28

股票代码：002062 证券简称：宏润建设
宏润建设集团股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

联席主承销商

二〇二四年十一月

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：

郑宏舫 尹芳达 何秀永 赵余夫

李剑彤 郑恩海 张丽明 周国良

金小明

全体监事签名：

胡震敏 鲁红兵 林爱珠

全体高级管理人员签名：

李剑彤 郑恩海 黄全跃 陈洁

宏润建设集团股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义......2
第一节 本次发行的基本情况......3

一、本次发行履行的相关程序 ......3

二、本次发行概要......5

三、本次发行的发行对象概况 ...... 11

四、本次发行的相关机构情况 ......19
第二节 发行前后相关情况对比 ......21

一、本次发行前后公司前十名股东持股情况......21

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......22

三、本次发行对公司的影响......22
第三节 中介机构关于本次发行的意见 ......25

一、联席主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见......25

二、发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ......26
第五节 备查文件......34

释 义

在本发行情况报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

简称 指 全称

宏润建设、发行人、本公司、 指 宏润建设集团股份有限公司

公司

本次发行、本次向特定对象发 指 宏润建设向特定对象发行人民币普通股（A 股）的
行股票 行为

本发行情况报告书、本报告书 指 《宏润建设集团股份有限公司向特定对象发行股票
发行情况报告书》

《认购邀请书》 指 《宏润建设集团股份有限公司向特定对象发行股票
认购邀请书》

股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股

股东大会 指 宏润建设集团股份有限公司股东大会

董事会 指 宏润建设集团股份有限公司董事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《宏润建设集团股份有限公司章程》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《承销细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》

中国证监会 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。