中信证券维持国轩高科买入评级 目标价27元
中信证券9月9日发布研报，维持国轩高科买入评级，目标价位27元。截至报告日，公司最新收盘价为18.33元，较目标价有47.3%的上行空间。中信证券预测，国轩高科2024年归母净利润12.02亿元，同比增长28.05%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 368.55 | 473.88 | 558.52 |
| 归母净利润(亿元) | 12.02 | 15.37 | 19.23 |
| 每股收益(元) | 0.67 | 0.86 | 1.07 |
| 市盈率(PE) | 27.6 | 21.6 | 17.2 |
| 净资产收益率(%) | 4.6 | 5.6 | 6.6 |
注：数据获取自研报正文。
国轩高科近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为24.50元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 中信证券 | 27 | 买入 | 国轩高科（002074.SZ）2024年中报点评—储能毛利率亮眼，海外收入占比快速提升 |
| 2024-09-05 | 长江证券 | - | 买入 | 价格、毛利率稳定，费用率呈现改善趋势 |
| 2024-09-02 | 中金公司 | 22 | 跑赢行业 | 1H24动力电池业务盈利能力有所改善 |
| 2024-09-02 | 东莞证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-29 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年半年报点评：出海提升盈利水平，新技术巩固长期优势 |
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