海通国际首次给予国轩高科优于大市评级 目标价29.98元
海通国际11月22日发布研报，首次给予国轩高科优于大市评级，目标价位29.98元。截至报告日，公司最新收盘价为22.7元，较目标价有32.07%的上行空间。海通国际预测，国轩高科2024年归母净利润9.8亿元，同比增长4.4%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 354.02 | 399.32 | 469.95 |
| 归母净利润(亿元) | 9.8 | 15.45 | 19.62 |
| 每股收益(元) | 0.55 | 0.86 | 1.09 |
| 每股净资产(元) | 14.45 | 15.16 | 16.05 |
| 市盈率(PE) | 43.84 | 27.81 | 21.9 |
| 市净率(PB) | 1.65 | 1.58 | 1.49 |
| 净资产收益率(%) | 3.8 | 5.7 | 6.8 |
注：数据获取自研报正文。
国轩高科近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为28.53元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | 海通国际 | 29.98 | 优于大市 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-21 | 海通证券 | 27.26 - 29.98 | 优于大市 | 动力电池突破中高端市场，Q4总出货有望高增 |
| 2024-11-18 | 长江证券 | - | 买入 | 出货结构调整扰动盈利，静待海外业务兑现 |
| 2024-11-08 | 中信建投 | - | 增持 | 2024Q3业绩点评：电芯占比提升叠加汇兑损失影响盈利 |
| 2024-11-05 | 财通证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
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