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公告日期:2024-08-27
证券代码:002079 证券简称:苏州固锝
二零二四年八月
苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“苏州固锝”或“公司”)是在深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求,增强公司的资本实力和盈利能力,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟通过向特定对象发行 A 股股票的方式募集资金。(本论证分析报告中如无特别说明,相关用语具有与《苏州固锝电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行A 股股票预案》中相同的含义。)
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的
(一)本次向特定对象发行股票的背景
1、国家政策助力电子材料产业发展
电子材料是指电子技术中使用的具有特定要求的材料,涵盖了多种关键材料,如半导体材料、显示材料、新能源材料以及电子元器件材料等,主要应用在通信技术、计算机技术、太阳能电池等众多前沿领域。
近年来,我国相继出台多项政策支持电子材料产业的发展,以夯实电子信息产业的基石。2021 年 3 月,十三届全国人大四次会议审过通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》,聚焦新一代信息技术、新材料等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能。在国家政策的推出对行业的健康发展提供了良好的保障,为企业创造了良好的经营环境,预计电子材料行业在“十四五”期间将迎来新一轮增长。
2、顺应碳中和发展,光伏浆料大有可为
目前公司产品太阳能电池银浆,主要应用于光伏行业,光伏行业的发展情况将极大程度的影响公司的业务规模和未来增长。
可再生能源发电能够大幅减少二氧化碳排放,是能源结构调整以实现碳中和的重要改革方向。2021 年 11 月,工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》,明确指出以推动高质量发展为主题,以供给侧结构性改革为主线,以碳达峰碳中和目标为引领,以减污降碳协同增效为总抓手,统筹发展与绿色低碳转型。为了实现碳达峰、碳中和的目标,光伏作为重要的可再生能源,预计未来将有较大的增量。而光伏行业的健康稳定将推动上游银浆产业的可持续发展。
3、本次发行符合公司发展战略的需求
公司作为全球知名的太阳能电池浆料供应商,本次发行的顺利实施将司将有效提升光伏银浆产品的供应能力,满足下游市场不断增长的需求,保障公司业务规模的持续扩张。同时,项目建设将有助于公司持续完善产品结构,增强规模效益,提高公司市场占有率,进一步提升盈利水平。
(二)本次向特定对象发行股票的目的
1、满足光伏浆料市场需求,提升公司市场竞争力
随着电池片产量的高速增长,光伏银浆市场规模持续扩大。根据《2023-2024年中国光伏产业年度报告》数据,全球光伏银浆市场需求从 2019 年的 3,101 吨
增长至 2023 年的 7,218 吨,其中 2023 年我国光伏银浆需求量为 6,243 吨,同比
增长 49.46%。此外,光伏浆料行业的发展与下游光伏电池技术路线的发展息息相关。据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图(2022-2023 年)》,
采用 PERC 技术的 P 型单晶电池平均转换效率达到 23.2%,N 型 TOPCon 电池平
均转换效率达到 24.5%,异质结电池平均转换效率达到 24.6%。根据中国光伏行
业协会预测,到 2024 年,N 型 TOPCon 电池的市场占有率将超过 50%。通过实
施本次募投项目,公司将全面扩大 TOPCon 电池用高温银浆和异质结(HJT)电池用低温银浆产品的生产规模,持续增强公司市场竞争力。
2、丰富公司产品品类,强化公司研发能力
本次募投项目中“小信号产品封装与测试”是公司依托完善的分立器件生产制造技术,利用公司丰富的规模化生产经验和完善的销售渠道,对现有产品品类进行的拓展,聚焦提升了公司半导体业务质量。
本次募投项目中“固锝(苏州)创新研究院项目”拟通过购置先进研发检测设备,招募专业研发检测人员,建立半导体开发、材料开发及检测三大平台,并围绕公司现有半导体、光伏银浆两大主营业务,对新一代功率模块封装工艺、3D封装工艺、新型太阳能电池用导电浆料、异质结电池用新型低成本银包铜浆料等关键技术进行针对性研发,旨在进一步优化公司研发条件,提升公司核心技术水平……
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