公告日期：2012-04-23

股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2012-013

河南新野纺织股份有限公司
2011 年公司债券（第一期）发行公告

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”
或“新野纺织”）发行不超过 6 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中
国证券监督管理委员会证监许可[2011]1827 号文核准。

新野纺织本次债券采取分期发行的方式，其中河南新野纺织股份有限公司
2011 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 3 亿元。

2、本期债券发行金额为 3 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 300 万张，
发行价格为每张人民币 100 元。

3、本期债券债项评级为 AA；本期债券上市前，本公司最近一期末（2011
年 12 月 31 日）合并报表中归属于母公司所有者权益为 173,501.90 万元；合并
口径资产负债率为 58.72%，母公司口径资产负债率为 59.49%；债券上市前，
本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 7,446.17 万元（2009 年、2010
年及 2011 年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本
期债券一年利息的 1.5 倍。

4、本期债券为无担保债券。

5、本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择

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权和投资者回售选择权。票面利率预设区间为 6.6%-7.6%，最终票面利率由发行
人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协
商确定。本期债券票面利率在债券存续期限内固定不变。

发行人和保荐人（主承销商）将于 2012 年 4 月 24 日（T-1 日）向网下机构
投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和
保荐人（主承销商）将于 2012 年 4 月 25 日（T 日）在《中国证券报》、深圳证
券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 与 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关
注。

6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投
资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下
申购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价情况进行配售。具体发行安排将根
据深圳证券交易所的相关规定进行。

7、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为 0.1 亿元和 2.9 亿元。发行
人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否
启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量
认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行
网下向网上回拨。

8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购。本期债券网上发行
代码为“101693”，简称为“11 新野 01”。本期债券发行结束后，网上发行代码
“101693”将转换为上市代码“112081”。参与本次网上发行的每个证券账户最
小认购单位为 1 手（10 张，即 1,000 元），超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。网
上认购次数不受限制。

9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过提交《网下利率询价及申
购申请表》的方式参与网下认购，每个机构投资者的最低认购单位为 1,000 手
（100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。

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 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他
人违规融资认购。投资者认购并持有河南新野纺织股份有限公司 2011 年公司债
券（第一期）应按相关法律法规和中国证监会的有关规定……
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