公告日期：2025-01-09

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告......第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告...... 第 3—10 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕2-5 号

湘潭电化科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）管
理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供湘潭电化公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为湘潭电化公司向不特定对象发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

湘潭电化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对湘潭电化公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，湘潭电化公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实
反映了湘潭电化公司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二五年一月八日

湘潭电化科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告(修订稿）

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》(证监许可〔2019〕2579 号文核准)，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限 责任公司采用向特定对象发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 7,652.17
万股，发行价为每股人民币 6.90 元，共计募集资金 52,800.00 万元，坐扣承销费、保荐费
830.00 万元后的募集资金为 51,970.00 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责
任公司于 2020 年 4 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费等其他发
行费用合计 83.00 万元（含税），以及公司前期预付的承销保荐费 50.00 万元（含税），公
司本次募集资金净额 51,837.00 万元。此外，本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进
项税额 54.51 万元，与前述募集资金净额共计人民币 51,891.51 万元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕 2-12 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放 2023 年 9 月 30 备注
金额 日余额

中国建设银行股份有限 43050163630800000269 12,182.30 已销户
公司湘潭河西支行

中国工商银行股份有……
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