公告日期：2024-11-27

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-078
TCL 中环新能源科技股份有限公司

关于签署收购条款清单的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“TCL 中环”或“公司”）与控股子公司
Maxeon Solar Technologies, Ltd.（以下简称“Maxeon”或“MAXN”）签署了 Term Sheet
（以下称“条款清单”）。公司有意向购买 MAXN 全资子公司 SunPower PhilippinesManufacturing Ltd.(Cayman)（以下简称“SPML”）的 100%股权（以下简称“事项一”）、MAXN 非美国地区销售子公司的 100%股权及包括 Sunpower 商标在内的相关有形及无形资产（具体非美国地区销售子公司及资产清单根据双方协议中约定，以下简称“事项二”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本条款清单为签署双方达成的初步意向及共识，并作为后续股权购买的基础，但并非正式的股权购买协议；本次交易仍需必要的法律或行政监管审批程序，具有较大不确定性，对公司当前业绩无重大影响。具体详情请参考公司控股子公司 MAXN 在美国证券交易委员会（SEC）的网站下的电子数据系统EDGAR(https://www.sec.gov/edgar.shtml)披露的相关公告。

一、条款清单签订的基本情况和审批情况

公司控股子公司 MAXN 是公司全球化业务发展的重要布局，拥有 IBC 电池-组件、Topcon
电池工艺、叠瓦组件等系列专利，以及品牌和渠道等优势。为更好应对产业下行压力，充分发挥双方的比较优势和业务协同效应，进一步推动资源整合和优化配置，助力子公司业务结构优化，完善公司在全球市场的业务布局，公司拟购买 MAXN 全资子公司 SunPowerPhilippines Manufacturing Ltd.(Cayman)（以下简称“SPML”）的 100%股权、MAXN 非美国地区销售子公司的 100%股权以及包括 Sunpower 商标在内的相关有形及无形资产。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本条款清单为签署双方达成的初步意向及共识，并作为后续股权购买的基础，但并非正式的股权购买协议，本次交易仍需经过必要的法律或行政监管审批程序，具有较大不确定性，公司将按照相关规定履行信息披露义务。

二、条款清单的主要内容

事项一：

1、收购标的：Maxeon 的全资子公司 SunPower Technology Power Ltd (Cayman)（以下
简称“SPT”或“卖方”）将其持有的 SPML 的 100%股权转让给 TCL 中环或其子公司

2、目标资产和负债：SPML 已持有的合同或资产，也包括经特别指定的任何 Maxeon 或其
子公司持有的与菲律宾境内业务活动相关的合同、资产，该指定资产和负债将由公司和Maxeon 在股权购买协议签订前明确。（目标资产不包括 Maxeon 拥有的任何专利、商标、商业秘密、受控文件或其他知识产权；以及 Maxeon 拥有或控制的位于菲律宾之外的（含 MaxeonAmericas, Inc.在美国的）未被特别指定的合同、研发设备、材料和信息）

3、现有公司间交易：SPML 应收 Maxeon 的公司净间余额将被豁免，Maxeon 无需在交易
交割之时或之后偿还

4、对价：最终对价将在收购协议中确定，最终对价将基于：(i)截至 2024 年 8 月 31 日
合并日的商定程序报告（“AUP 报告”）中经审计的财务报表，（包括交易中包含的但不属
于 SPML 或 SPML Land 的其他指定资产或合同，如有)和（ii）高力国际（Colliers
International）为本次交易提供的估值报告，包括 SPML 的公平市场价值估值以及 SPML 资产和不动产权益的估值。此外，双方约定对于尚未反映在 AUP 报告中的已商定的库存冲销将从最终对价中进行调整，但 Maxeon 有义务偿还 TCL 中环在库存销售中的约定损失（库存差额补偿），Maxeon ……
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