前面一直提到，现在的情绪是以大众交通为首的一个周期，也就是说，大众交通一旦走弱，那这波情绪将会变差，短期暂时不会有多好的赚钱效应。当一个龙头倒下的时候，整个市场赚钱效应要么是直接变差要么是出现新的另外的补涨龙头。
短期现在就是等市场下一波阶段性企稳后的反弹行情。从今年的策略来看，反弹的主线基本上全来自存量市场下机构调仓。所以现在机构仓位低+未来一两个季度以上有改善的大板块，这种就容易成为机构调仓的方向。老刘认为部分业绩改善的新能源，军工，芯片半导体是核心。$神宇股份(SZ300563)$