公告日期：2024-11-26

中信证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”或“公司”）2021年度非公开发行股票之保荐机构，对中核华原钛白股份有限公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，公司向 16 名投资者非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总额为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际募集资金
净额为人民币 5,249,443,962.28 元。公司已于 2023 年 2 月 17 日收到主承销商中
信证券股份有限公司转入的本次非公开发行股票认购款扣除其相关承销保荐及督导费后的余款人民币 5,256,305,280.00 元，存放于公司开立的募集资金专户（招商银行兰州分行营业部，账号：931900112210123 及兰州银行白银分行，账号：102172001470008），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2023】第 ZL10020 号）审验。

公司于 2023 年 3 月 14 日召开第七届董事会第十次（临时）会议、第七届监
事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据非公开发行股票实际募集资金情况，对募投项目的募集资金投入金额进行调整。由于公司本次非公开发行实际募集资金净额为 5,249,443,962.28 元，少于《中核华原钛白股份有限公司 2021 年度非公开发行A 股股票预案》披露的拟使用募集资金投入金额，为保障募集资金投资项目顺利实施，根据项目的轻重缓急等情况，公司调整各项目募集资金投入金额具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集资 调整后拟投入
号 金净额 募集资金

1 循环化钛白粉深加工项目 97,884.11 79,300.00 59,133.85

2 水溶性磷酸一铵（水溶肥）资 99,327.00 78,600.00 58,611.86
源循环项目

3 年产 50 万吨磷酸铁项目 382,981.45 338,500.00 252,418.75

4 补充流动资金 212,700.00 212,700.00 154,779.94

合计 792,892.56 709,100.00 524,944.40

二、2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况

公司 2021 年度募集资金投资项目（以下简称“2021 年度募投项目”）包括
循环化钛白粉深加工项目、水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目、年产 50万吨磷酸铁项目、补充流动资金。

1、循环化钛白粉深加工项目主要产品为 30 万吨/年钛白粉成品，目前一期
15 万吨/年钛白粉成品已建成投产，二期 15 万/年吨钛白粉成品于 2024 年 6 月开
工建设，目前土建已完成一层施工，主要设备已开始安装。

2、水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目主要产品为 50 万吨/年水溶性磷酸一铵（水溶肥），目前已建成液氨站及其配套装置，该装置用于储备液氨并制备氨水供 10 万吨/年磷酸铁项目使用。

3、年产 50 万吨磷酸铁项目主要产品为 50 万吨/年磷酸铁，目前一阶段 10
万吨/年磷酸铁已建成投产（新产品验证阶段）。

4、补充流动资金项目的募集资金已按规定全部使用完成并于 2023 年 12 月
29 日完成该项目募集资……
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