公告日期：2024-10-08

关于江苏通润装备科技股份有限公司申请
向特定对象发行股票的

第三轮审核问询函的回复

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二四年九月

深圳证券交易所：

根据贵所于 2024 年 9 月 24 日印发的《关于江苏通润装备科技股份有限公
司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕120042 号）（以下简称“问询函”）的要求，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“通润装备”、“发行人”、“公司”）会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”），对问询函提出的问题逐项进行了认真核查落实。现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。

本问询函回复中的字体代表以下含义：

项目 字体

审核问询函所列问题 黑体

对审核问询函所列问题的回复 宋体（不加粗）

引用原募集说明书的内容 宋体（不加粗）

回复中涉及对募集说明书修改、补充的内容 楷体（加粗）

本问询函回复部分表格中若出现合计数与所列数值加总不符，均为四舍五入所致。

目录

问题 1 ......4
其他问题 ......15

根据申报材料，发行人本次募投项目通过新建 SMT 产线实现光储逆变器关
键原材料 PCBA 的自产，通过新建户用光伏逆变器产线，替代委托加工实现公司对 10-40KW 户用光伏逆变器产品的全覆盖，通过新建户用储能逆变器产线，实现户用储能逆变器产线自产。储能系统方面，通过新建 PACK 生产线，有助于对前序环节的生产工序进行自有化补足，同时使得公司具备行业领先的主流液冷 PACK 生产能力。

发行人本次募投项目部分属于向上游产业链延伸，请具体说明本次募投项目相关的原有产品及新生产产品情况，包括核心原材料、配件等。对于原有产品，说明当前产销情况；对于新产品，说明试生产进度情况，是否已完成小试、中试等程序。结合前述情况,进一步说明是否符合募集资金投向主业的要求。

回复：

一、本次募投项目相关的原有产品及新生产产品情况，包括核心原材料、配件等。对于原有产品，说明当前产销情况；对于新产品，说明试生产进度情况，是否已完成小试、中试等程序

（一）本次募投项目相关产品与公司原有产品的对比情况

本次募集资金投资项目为 18GW 光储逆变器和 5GWh 储能系统项目，生
产的产品包括 9GW 组串光伏逆变器、6GW 户用光伏逆变器、3GW 储能逆变器、5GWh 户用、工商业及地面电站储能系统产品以及其配套原材料 PCBA 和储能电池 PACK。本次募投项目投资中产线设备投入共计 65,700.29 万元，其
中针对 18GW 光储逆变器生产，本次募投项目将构建 4 条 SMT 产线（含
PCBA 各工序配套设备），合计投资额 8,002.80 万元；9 条覆盖 10-350KW 功
率段的光伏逆变器产线，合计投资额 28,352.00 万元；3 条覆盖 6-200KW 的储
能逆变器产线，合计投资额 8,470.50 万元，其中 SMT 产线为本次募投项目新增产线，用于生产光储逆变器关键原材料之一的 PCBA，产能匹配募投项目光储逆变器的生产；针对 5GWh 储能系统生产，本次募投项目将构建 2 条储能电
池 PACK 生产线，合计投资额 9,920.50 万元；4 条储能系统产线，合计投资额
10,307.49 万元，其中新增储能电池 PACK 生产线用于生产储能系统产品原材

料电池 PACK，产能匹配募投项目储能系统产品的生产；其余新增设备多为检

测及辅助设备等。本次募投项目产线及投资额、所生产的募投产品类型与原有

产品对应关系、核心原材料和配件等对照情况如下：

募投项目新 产线投资额 募投产品类型 原有产品对应关系 核心原材料和配件

增产线 （万元）

18GW 光伏、储能逆变器
……
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