公告日期：2024-11-28

证券代码：002188 证券简称：中天服务
中天服务股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二四年十一月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

操维江 骆鉴湖 顾时杰

傅东良 徐振春 谢文杰

邵毅平 傅震刚 孔德周

全体监事签名：

张晓艳 宋国磊 金冰琳

高级管理人员签名：

傅东良 徐振春 谢文杰

中天服务股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况......4

一、本次发行履行的相关程序......4

二、本次发行概要...... 6

三、本次发行的发行对象情况......7

四、本次发行的相关机构情况......9
第二节 发行前后相关情况对比......12

一、本次发行前后前十名股东情况对比......12

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......13

三、本次发行对公司的影响......13第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 16

一、关于本次发行定价过程合规性的意见......16

二、关于本次发行对象选择合规性的意见......16
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见......18
第五节 有关中介机构的声明......19
第六节 备查文件...... 23

一、备查文件...... 23

二、查询地点...... 23

三、查询时间...... 23

释 义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
中天服务、公司、发行人 指 中天服务股份有限公司

天纪投资 指 上海天纪投资有限公司

《公司章程》 指 《中天服务股份有限公司章程》

股东大会 指 中天服务股份有限公司股东大会

董事会 指 中天服务股份有限公司董事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）

保荐人（主承销商）、国 指 国盛证券有限责任公司
盛证券

发行人律师 指 北京德恒律师事务所

审计机构、验资机构 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

本次发行、本次向特定对 指 公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为

象发行

本发行情况报告书 指 《中天服务股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行
情况报告书》

元、万元 指 人民币元、万元

注：本发行情况报告书中，若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。