公告日期:2008-01-11
证券代码:002210 证券简称:飞马国际
深圳市飞马国际供应链股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人(主承销商):国信证券有限责任公司
重要提示
1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“飞马国际”或“发行人”)首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股(股票)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]59号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行,其中网下配售700万股,即本次发行数量的20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)国信证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“保荐人(国信证券)”)将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4、国信证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2008年1月14日(T-5日)至2008年1月16日(T-3日)期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
5、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2008年1月16日(T-3日)17:00前在中国证券业协会登记备案的询价对象。询价对象可以自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品(下称配售对象)中,只有于2008年1月16日(T-3日)17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象,方可参与网下配售。
6、本次发行网下配售和网上发行同时进行,网下配售时间为2008年1月18日(T-1日)9:00~17:00至2008年1月21日(T日)9:00~15:00;网上发行时间为2008年1月21日(T日)9:30~11:30、13:00~15:00。
7、初步询价报价截止时间为2008年1月16日(T-3日)17:00时(以保荐人(主承销商)收到传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。
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8、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,发行人及保荐人(主承销商)将中止本次发行,并另行公告相关事宜。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2008年1月11日登载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排交易日 日期 发行安排
T-6日 2008年1月11日 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》T-5日至 2008年1月14日至
向询价对象进行初步询价及现场推介
T-3日 2008年1月16日
T-3日 2008年1月16日 接受询价单(截止时间为17:00)
T-2日 2008年1月17日 确定发行价格,刊登《网上路演公告》
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
T-1日 2008年1月18日
网上路演,网下申购开始
T日 2008年1月21日 网下申购截止日,网上发行申购日
网下申购资金验资、冻结网上申购资金、网上申购资金T+1日 2008年1月22日
验资
刊登《网下配售结果公告》、《网上申购中签率公告》,网T+2日 2008年1月23日
下申购款退款,网上发行摇号抽签T+3日 2008年1月24日 刊登《网上申购中签结果公告》,网上申购资金解冻注:1、T日为网上发行申购日;
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
二、初步询价和推介的具体安排
国信证券作为本次发行的保荐人(主承销商)负责组织本次发行的初步询价和推介工作。国信证券将于2008年1月14日(T-5日)至2008年1月16日(T-3
2日),……
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