$歌尔股份(SZ002241)$ 歌尔不算是妖股,这三四年一路走来,真的有伤心有喜悦,突然的苹果砍单简直就是绝望!好在经过近两年的修复,慢慢好转。玩股票这些年,我不喜欢只是盯着他的曲线在看,要看企业,原来的歌尔跟立讯是一个起跑线的,后来因为战略调整,立讯除了正常的消费电子,开始转战汽车方向,歌尔从消费电子的耳机业务压宝了元宇宙。两个截然不通的选择其实并没有拉开差距,真正拉开差距的就是苹果耳机业务的订单撤单,可以说给了歌尔当头一棒,不过个人觉得,没关系,向歌尔这么大的资本盘,经过这次的教训以后,也应该可以说更学会了两条腿走路。歌尔的基本面是好的,姜家两兄弟的学历也可以,应该可以说歌尔再上40没有问题,只是时间问题!歌尔最大的预算做的非常好,预测目标除了突然的撤单当头一棒,基本上每年都是达标,甚至定的都低了!根据今年的种种迹象和消息,智能整机业务虽然没有去年出货量大,但是利润率有增加!并且二季度的出货有起色,三季度有大幅度增加,这样看还是不错的,VR和AR的计划受苹果的影响听说有的项目半年已经完成了整年度的计划!其次讲讲苹果订单,目前看经过整顿跟苹果的订单也在增加,关系也在修复,资本还是利益的关系,歌尔的声学在国内外都是响当当的,再加上元宇宙的底子,可以说苹果要想发展元宇宙,也需要歌尔,这也是为什么没有被直接踢出果链的原因,互相利用,互相帮助的关系吧!再加上华为慢慢的恢复,作为华为供应链和代工,歌尔也是出力不少,种种迹象看都是向好的!只不过这次的上涨歌尔没赶在时间上,大盘一直下跌,好不容易涨起来又缩量不上,不过不会一直这样,只要大盘稳跌,加上歌尔二季度报向好,三季度一定是超计划的,四季度只要不拉垮,个人感觉24-28是稳的,四季度要是也超计划,30以上稳稳的,也算是回归到正常的价格水平上!以上是个人意见,祝大家发财!