一、讲重点

1、指数超跌反弹，但是市场成交量缩量了1500亿，而情绪方面前天极致退潮的杀跌，ICU都不足以形容惨烈程度，但是昨天就是超预期的强修复，连板晋级率100%，一下子又进入了KTV，这里主观认为前天的退潮是确立的，这里大概率只是退潮下的一次反抽，而不是反转，今天早盘如果继续强更强走加速之后，要防一手强更强再次转分歧反杀。

2、题材方面，昨天强势的板块有AI豆包，脑机，量子通信等，脑机和量子通信是美股映射下的套利，不太看好持续性，豆包方面，昨天超预期强修复，表现为早盘叠加国企改革利好的粤传媒高开秒板，带动板块猛烈回流，博瑞传播大长腿秒板，遥望科技涨停，而中军视觉中国和天娱数科大长腿拉板但是炸板，视觉中国尾盘承接还行且竞价有抢筹，天娱数科则要弱一些，300方向润欣科技20cm大长腿反包，但是尾盘差一档没封住。

正常粤传媒是要去走加速的，视觉中国如果早盘跟随大幅冲高之后转分歧回落，再叠加指数如果下杀震荡，又会容易转为分歧，总之，AI豆包这块即使逻辑再硬，资金也很认可，但是参与起来还是要注意一下节奏，理论上最好到下午看清楚形式再考虑要不要参与比较好，或者周五再看。

3、消费板块，昨天早盘永辉开板放人，但是整体依旧是调整的态势，但是尾盘在AI分歧的窗口，消费板块有资金提前拿先手博弈今天的回流，表现为共创草坪尾盘的大长腿拉板1进2，中百集团地天反包，东百集团跟风拉大长腿，依旧永辉超市的尾盘抢筹等等，预计今天消费板块和AI会继续形成跷跷板效应，但是大消费尾盘的抢先手有点透支了今天的做多动能，尤其要观察永辉超市的表现，他不能低开低走。

4、机器人方向，日丰股份5板晋级，但是更多的还是走的充电桩概念，低位1进2，奥特佳、积成电子和白云电器全部晋级，首板通达电气等等，机器人核心建设工业，龙虎榜游资大佬湖里大道不仅没有出局，反而还在地板加仓，这个票值得关注，后续如果有二波可以考虑右侧跟随，调整下来的埃夫特收十字星尾盘小幅抢筹，巨轮智能十字星企稳，这个板块后续依旧可以关注。

二、个人持仓

龙高股份，粤传媒，大连圣亚，巨轮智能，万兴科技

$粤传媒(SZ002181)$

$龙高股份(SH605086)$

$巨轮智能(SZ002031)$