公告日期：2024-12-18

中信证券股份有限公司

关于

江苏中利集团股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见

财务顾问

2024年12月

声 明

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。

为此，本财务顾问特作出以下声明：

1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的《详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披露的文件内容不存在实质性差异；

2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

3、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责；

4、本财务顾问出具的有关本次权益变动事项的财务顾问意见已提交本财务顾问公司内部核查机构审查，并同意出具此专业意见；

5、本财务顾问在与信息披露义务人接触后到担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；

6、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次权益变动相关各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任；

7、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读《江苏中利集团股份有限公司详式权益变动报告书》以及相关的上市公司公告全文和备查文件。

目 录

声 明......2
目 录......4
第一节 释义......5
第二节 对《详式权益变动报告书》内容的核查......6
第三节 对信息披露义务人基本情况的核查......7
第四节 对权益变动目的的核查......21
第五节 对权益变动方式的核查......23
第六节 对资金来源的核查......31
第七节 对后续计划的核查......32
第八节 对上市公司的影响分析的核查......35
第九节 与上市公司之间的重大交易的核查......38
第十节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况的核查......40
第十一节 对其他重大事项的核查......41
财务顾问意见......42

第一节 释 义

本核查意见中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下含义：

释义项 指 释义内容

上市公司、中利集团、*ST 指 江苏中利集团股份有限公司
中利
信息披露义务人、光晟新 指 常熟光晟新能源有限公司
能源、收购方

厦门市国资委 指 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

建发集团 指 厦门建发集团有限公司

建发股份 指 厦门建发股份有限公司

重整投资人 指 常熟光晟新能源有限公司及财务投资人

产业投资人 指 常熟光晟新能源有限公司

财务投资人 指 中利集团全体财务投资人

苏州中院 指 江苏省苏州市中级人民法院

管理人 指 江苏中利集团股份有限公司管理人

《详式权益变动报告书》 指 《江苏中利集团股份有限公司详式权益变动报告书》

《重整投资协议》 指 中利集团、管理人与光晟新能源于2024年12月4日签署
的《重整投资协议》

《重整计划（草案）》 指 《江苏中利集团股份有限公司重整计……
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