公告日期：2024-07-27

东方证券承销保荐有限公司关于

宜宾天原集团股份有限公司拟向控股股东提供反担保
并支付担保费用暨关联交易事项的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原股份”或“公司”）2022 年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宜宾天原集团股份有限公司拟向控股股东提供反担保并支付担保费用暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、关联交易概述

公司第九届董事会第五次会议决议向深圳证券交易所申请注册发行不超过10 亿元（含 10 亿元）公司债券，可以一次发行或分期发行。按照公司发行计划，拟于 2024 年发行第一期不超过 5 亿元公司债券（以下简称“本期债券”），本期债券计划向控股股东宜宾发展控股集团有限公司（以下简称“宜发展”）申请由其提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。为保障融资项目的顺利推进，公司拟将持有宜宾天原海丰和泰有限公司 61.59%股权质押给宜发展作为反担保措施，并在本期债券存续期内按照当年按照债券余额*综合费率不超过 0.5%/年支付担保费用。

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第九届董事会第七次会议，会议在关联董事邓
敏先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女士、张宗才先生回避表决情况下，审议通过《关于拟向控股股东提供反担保并支付担保费用暨关联交易的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保人暨关联方基本情况

1、公司名称：宜宾发展控股集团有限公司

2、法定代表人：韩成珂

3、成立日期：1999 年 8 月 4 日

4、注册资本：500,000 万元人民币

5、统一社会信用代码：915115007118234259

6、企业类型：其他有限责任公司

7、企业地址：四川省宜宾市叙州区航天路中段 4 号莱茵河畔小区阳光半岛独幢商业六 1-3 层独幢商业 6 号

8、经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：宜宾市政府国有资产监督管理委员会持股 90%，四川省财政厅持股 10%

10、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）

资产总额 52,035,497.36 55,059,667.93

负债总额 27,510,660.40 28,933,004.39

净资产 24,524,836.96 26,126,663.54

项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-3 月（未经审计）

营业收入 17,929,190.98 5,039,635.66

净利润 3,192,988.53 1,449,436.45

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：宜宾天原海丰和泰有限公司

2、法定代表人：颜华

3、成立日期：2016 年 3 月 10 日

4、注册资本：100,000 万元人民币

5、统一社会信用代码：91511523MA62A3TC5R

6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、企业地址：四川省江安县四川江安经济开发区永兴大道东段 168 号

8、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营等；一般项目：颜料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）等。

9、股权结构：宜宾天原集团股份有……
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