光通信企业下周迎来半年报集中披露期!5GETF(159994)低位筑底 星网锐捷涨4.34%
来源:界面新闻
2024年8月23日,三大股指走势偏弱,5G通信板块跌幅较小。成份股中,星网锐捷涨4.34%,烽火通信、东方国信等均涨超2%。5GETF(159994)市场热度较高,过去一个月日均成交额2540万元。
5GETF(159994)跟踪5G通信指数,该指数布局5G通信产业链成份股,多数成份股处于海外AI科技巨头的供应链中,其中“果链”成份股占比高达33%,英伟达供应链“光模块”概念股占比高达31%,是布局海外AI趋势国内映射的投资利器。
山西证券表示,国内光模块龙头厂商受市场因素影响存在低估,或可关注半年报后的估值修复。海外光通信巨头季报指引乐观,Lumentum、Corherent最新季报显示数通光模块订单新高,对下半年和2025年展望乐观。800G数通收入环比强劲增长,未来几个季度积压订单也在增加。此外公司已经送样了1.6T光模块,并预计在2025年开始逐步生产。从产业链跟踪来看,GB200出货进程并不会明显放缓,出货节奏的短暂变化也不会对产业链公司今年业绩造成显著影响。市场情绪恢复后,5G通信板块有望迎来较强弹性窗口期。
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