募集资金用途：

可转债核心指标分析

1、债券评级：

当前债券最新评级为AA-，可转债评级越高越好。

2、发行规模：

垒知转债本次债券融资规模为3.963亿。本次发行规模较小，可转债规模越大流动性越好。

3、到期价值&纯债价值

债券到期价值 = 债券到期赎回价 + 利息收入 = 120.5（本债券到期赎回价格已包含最后一期利息），本债券到期价值尚可。

债券纯债价值为债券未来收益折现到当前的价值，纯债价值是可转债的债底（安全底）。若按最新一期中债企业债6年期AA-级即期收益率0.066838%为折现率，计算得到纯债价值为82.33，纯债价值一般。

4、转股价值：

垒知集团今日收盘价7.71元，转股价7.82元。转股价值=(转债面值*正股价格)/转股价格 = (100*7.71)/7.82 = 98.59，当前转股价值一般，可转债转股价值越高越好。

5、相似转债&首日收盘预测

当前垒知转债溢价率 = 100% *(债券面值 / 转股价值 - 1) = 100% *(100 / 98.59 - 1) = 1.43%。结合行业、评级等因素后筛选出如下相似转债：

参考当前评级、规模等因子相似，正股行业相同的转债当前市场表现，垒知转债上市首日转股溢价率区间预计为33% ~ 40%，对应首日收盘价预计区间在131.12 ~ 138.03元。

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